1. アプリのURL（https://support-desk-2cg.pages.dev）にアクセスします
2. Microsoftアカウントでのサインイン画面が表示されるので、社内アカウントでログインします
3. ログイン後、自動的にダッシュボード画面が表示されます

1. 左側メニューの「➕ 新規登録」をクリック
2. 件名・顧客名・内容・カテゴリ・ステータス・担当者などを入力
   • よくある内容は「テンプレートから選択」ボタンで自動入力できます
   • 顧客の契約範囲外のカテゴリを選ぶと、自動的に「契約外」と判定されます
   • 「問合せ経路」欄で、問い合わせがどの手段で来たか（メール📧／電話📞／チャット💬／フォーム📝）を選択できます（任意・v4.18で追加）。選択すると一覧・詳細画面にアイコンで表示され、ダッシュボードで集計されます
   • ファイルを添付したい場合は、フォーム下部の「📎 ファイルを選択」から選択（50MB以下、v4.24で4MB→50MBに拡大）
3. 入力が終わったら「保存」ボタンをクリック
4. 登録完了後、自動でサポート窓口にメール通知が送信されます

新規登録画面の右側に「💡 過去ナレッジ」ペインが表示され、過去の似た問い合わせと回答を見ながら内容を書けます。

• 顧客名・カテゴリを選ぶと、その条件に該当する過去事例が右ペインに表示されます（両方選ぶと「その顧客 かつ そのカテゴリ」を優先。該当が無ければ自動で範囲を広げます）
• 検索欄に件名・内容のキーワードを入れると過去事例を横断検索できます（例：「メール送信」で、件名に「メール送信できない」を含む事例が見つかります）
• 各事例をクリックすると、内容と過去の対応履歴（回答）がその場で開きます（画面は切り替わらないので入力中の内容は消えません）
• 画面が狭いときは、上部の「💡 過去ナレッジ」ボタンで開閉できます

• 左側メニューの「📋 問い合わせ一覧」から全件を確認できます
• 表の先頭の「経路」列には、登録した問合せ経路（メール📧／電話📞／チャット💬／フォーム📝）のアイコンが表示されます（v4.18で追加）
• 上部のフィルター（顧客名・プロジェクト・カテゴリ・ステータス・登録日・担当者・キーワードなど）で絞り込みが可能です
• 「プロジェクト」で絞り込むと、そのプロジェクトに紐づいた問い合わせだけを表示できます（v4.46で追加）。一覧の「顧客名」欄には、プロジェクトが登録されている場合に 🗂 付きでプロジェクト名も表示されます
• 「最終更新日（開始／終了）」で範囲を指定したり、「⚠️期限超過のみ」にチェックを入れることで、期限が過ぎている未完了案件だけを表示できます（v4.13で追加）
• 一覧の行は「対応期限」によって色分けされます：🩷 ピンク色＋⚠️赤字＝対応期限が過ぎている未完了案件（期限超過）、🟡 黄色＋🔔オレンジ字＝対応期限が本日の未完了案件、それ以外は白色（完了済みは色が付きません）

• 左側メニューの「🔍 検索」から、件名・顧客名・内容などをキーワード検索できます
• 「プロジェクト」で絞り込んで検索できます（v4.46で追加）。選択肢は「顧客名 / プロジェクト名」の形式で表示されるため、同じ名前のプロジェクトが複数の顧客にあっても区別して選べます
• プロジェクトの選択肢は「⚙️ 管理設定 → 🗂 プロジェクト管理」で登録したものが表示されます。問い合わせ側にプロジェクトが登録されていない案件は、プロジェクトで絞り込むと表示されません

• ダッシュボードのKPIカード（「未対応」「対応中」「完了」「保留」「今週完了件数」「今月登録件数」「先月登録件数」「⚠️期限超過」）をクリックすると、それぞれの条件で絞り込んだ「📋 問い合わせ一覧」に直接ジャンプできます
• 例：「未対応」カード → ステータス「未対応」で絞り込み／「今週完了件数」カード → 今週「完了」になった案件／「⚠️期限超過」カード → 期限が過ぎている未完了案件
• 「⏱ 平均対応日数」カードはクリックしても画面遷移しません

• 📈 問い合わせ件数の推移（過去6ヶ月）：月ごとの「登録件数」と「完了件数」を折れ線グラフで表示。問い合わせの増減傾向の確認に使えます
• ⏱ 平均対応日数：完了した問い合わせの「登録日→最終更新日」の平均日数をKPIカードに表示。下部の表でカテゴリ別・担当者別の平均対応日数も確認できます
• 🏢 顧客別 問い合わせ件数ランキング：これまでの総件数が多い顧客を上位10件、表で表示します
• 📨 問合せ経路別件数：問い合わせ登録時に選択した「問合せ経路」（メール／電話／チャット／フォーム）の件数を円グラフで表示します（v4.18で追加）。経路を未選択のまま登録した問い合わせは「未設定」として集計されます
• 完了した問い合わせがまだ無い場合、「平均対応日数」は「-」、カテゴリ別・担当者別の表には「完了案件がありません」と表示されます

一覧や検索結果から、対応したい案件をクリックすると詳細画面が開きます。

• 「基本情報」欄に「プロジェクト」が表示されます（v4.46で追加）。どの案件（プロジェクト）の問い合わせなのかを詳細画面で確認できます。プロジェクトが登録されていない問い合わせは空欄になります

• 「✏️ 編集」ボタンから、件名・カテゴリ・ステータス・担当者などを変更できます
• 担当者を変更して保存すると、新しい担当者に自動でメール通知が送られます（担当者マスターにメールアドレスの登録が必要）

1. 詳細画面の「対応履歴」欄に対応内容を入力
2. 「追記」ボタンをクリックすると、日時付きで記録されます
3. 記録した履歴は、各行の✏️ボタンで内容を編集、🗑️ボタンで削除できます（v4.24で追加）。編集・削除した内容は操作ログにも記録されます

1. 詳細画面の「📎 添付ファイル」欄にある「ファイルを選択」からファイルを選びます
2. 「アップロード」ボタンをクリック（50MBを超えるファイルは添付できません、v4.24で4MB→50MBに拡大）。アップロード中はボタンに進捗（%）が表示されます
3. 添付したファイルは一覧に表示され、クリックして開く・削除することができます

1. 詳細画面の「📧 顧客へ返信」ボタンをクリック
2. 返信内容を入力（メールテンプレートを呼び出して自動入力も可能）
3. 送付先を確認して「送信」ボタンをクリック

• 詳細画面の「🖨️ 対応報告書」ボタンから、顧客向けの対応報告書をPDFとして出力できます

詳細画面の右側に「🕘 過去事例」ペインが表示され、対応中の案件と似た過去事例を見ながら回答できます。

1. 開いている案件と同じ顧客・カテゴリの過去事例が自動表示されます（表示中の案件自身は除外）
2. 並び替えタブで表示順を変えられます（新しい順／同カテゴリ／一致順）
3. 検索欄に件名・内容のキーワードを入れると、顧客・カテゴリに関係なく全体から過去事例を探せます
4. 事例をクリックすると過去の対応履歴（回答）が開きます。回答の「↩ 回答を引用」ボタンを押すと、その文章が対応メモ欄（返信を開いている場合は返信本文）に差し込まれます（末尾に引用元の受付番号・件名が付きます）
   • 「↩ 回答を引用」ボタンは、編集できる権限（管理者・担当者）の人にのみ表示されます
5. 画面が狭いときは、上部の「🕘 過去事例」ボタンで開閉できます

1. 左側メニューの「📑 契約管理」をクリック
2. 「➕ 契約を登録」から案件名・顧客名・契約形態・契約範囲などを入力して登録
3. 登録した契約はカード形式で一覧表示されます（会社ごとにグループ化）

1. 契約の「✏️ 編集」ボタンから編集画面を開きます
2. 「📎 添付ファイル」欄からファイルを選び「アップロード」をクリック（50MB以内、v4.24で4MB→50MBに拡大）
3. 添付したファイルは契約の一覧画面にも直接リンクとして表示されます

• 契約に「対応上限（月間の対応件数の上限）」を設定すると、今月の件数と進捗バーが表示されます
• 上限に近づくとオレンジ、上限に達すると赤色で警告表示されます

1. 延長後の契約を「➕ 契約を登録」または既存契約の「✏️ 編集」で開きます
2. 「更新元の契約」プルダウンから、延長元になる契約（同じ顧客の契約一覧から選択）を選びます。新規契約の場合は「（新規契約として登録）」のままにします
3. 保存すると、一覧には現在有効な最新の契約が一番上に表示されます。その下の「📜 過去の契約を表示（◯件）」をクリックすると、延長元になった過去の契約が「⏹ 終了済み」として開閉表示されます（延長を繰り返した場合も同様にまとめて表示されます）

• 契約の登録・編集画面で、O-Live案件番号（テキスト）・売上／コスト（数値）・O-Live登録確認（チェックボックス）を入力できます（「O-Live登録確認」のラベルは赤太字で表示されます）
• 保存すると、契約一覧の各カードにO-Live案件番号・売上・コストが表示され、O-Live登録確認をチェックした契約には「O-Live登録済」バッジが表示されます
• CSV出力にもこれらの項目が含まれます
• （v4.28）契約一覧の各カードにある「O-Live登録確認」チェックボックスから、編集画面を開かずにその場でON/OFFを切り替えられます（バッジも即時に切り替わります）

1. 「📑 契約管理」画面の「⚙️ 契約種別・ステータスの管理」ボタンをクリック
2. 「📑 契約カテゴリ管理」のカードで、名称（例：サーバー保守）と色を入力して「➕ 追加」（並び替え・編集・削除もこの画面で可能）
3. 登録した契約カテゴリが、契約の登録・編集画面の「契約範囲」のチェック項目に表示されます

左側メニュー下部の「⚙️ 管理設定」から、各種マスターデータの登録・編集ができます。

1顧客に複数プロジェクトがある場合に、顧客の下にプロジェクトを作り、問い合わせ・契約に紐づけできます。「⚙️ 管理設定 →🗂 プロジェクト管理」で顧客を選び、プロジェクト名・ステータス（進行中/完了/保留）・開始/終了日・説明・先方担当者（名前/メール/電話・最大2名。v4.45）を入力して追加します。問い合わせや契約の登録画面では、顧客を選ぶと「プロジェクト」欄にその顧客のプロジェクト候補が出るので、選んで保存すると紐づきます（任意）。契約管理画面には、各契約の紐づくプロジェクト名と先方担当者が表示されます（v4.45）。※SharePointに「プロジェクト管理」リストと各リストの「プロジェクト名」列（先方担当者を使う場合は担当者列）が必要です。問い合わせの一覧・検索・詳細でも、プロジェクトでの絞り込み・表示ができます（v4.46）。レポート・ダッシュボードのプロジェクト別集計は今後の対応予定です。

画面が左右2つに分かれています。左＝「➕ プロジェクトを追加」（「顧客を選択（追加先）」で顧客を選んでから追加します）、右＝「🏢 顧客からプロジェクトを見る」です。右で会社名をクリックするとプロジェクトが開き、同時に左の「顧客を選択」にもその顧客が入るので、そのまま追加できます。開いたプロジェクトは、クリックで詳細の確認・編集、🗑️ で削除ができます。会社数が多いときは、右上の「🔍 会社名で絞り込み」に一部だけ入力すると絞り込めます（読み・会社名のどちらでもヒットします）。※画面が狭いときは、左右ではなく上下に並びます。

プロジェクト管理の右ペインと「顧客を選択」はあいうえお順で並びます。ただし漢字の会社名は、読みが分からないと正しい五十音順に並べられません（コンピューターは漢字の読み方を判断できないためです）。そこで「🏢 顧客台帳」の編集画面（✏️）に「読み（ふりがな）」欄を用意しました。

• 「株式会社」は入れずに、企業名の読みだけを入力します（例：株式会社山田商事 →「やまだしょうじ」）。ひらがな・カタカナのどちらでも構いません
• 前株・後株は気にしなくて大丈夫です。「株式会社○○」も「○○株式会社」も、自動で「株式会社」を取り除いて企業名の1文字目で並びます（㈱・有限会社・中黒・スペースなども同様に無視されます）
• 読みが未入力の会社は、一覧の末尾にまとまります（＝読みを入れるべき会社がひと目で分かります）。入力して保存すると、正しい位置に移動します
• まとめて入力する必要はありません。未入力のままでも今までどおり使えるので、気づいたときに少しずつ入れていけば大丈夫です
• カタカナ・英字の会社名は、読みが無くても正しく並びます（英字の会社は五十音のうしろにまとまります）

「⚙️ 管理設定 →🏢 顧客台帳」で会社名をクリックすると、その行の下にプロジェクト一覧（プロジェクト名・ステータス・期間・先方担当者）が開きます。もう一度クリックすると閉じます。プロジェクトがある顧客は、会社名の右に 🗂 と件数が表示されます。開いたプロジェクトをクリックすると詳細が表示され、その場で編集・保存もできます（「🗂 プロジェクト管理」の編集画面と同じものです）。※顧客情報そのものの編集は、これまでどおり右端の ✏️ ボタンから行えます（会社名以外の場所をクリックしても編集画面が開きます）。

自動送信されるメールの宛先を1画面で設定できます。「⚙️ 管理設定 →📬 通知メール送信先」を開き、①問い合わせ通知（新規登録・顧客ポータル起票）②契約期限アラート③短期契約アラート④管理者へ報告 の各欄に宛先を入力（複数可・カンマか改行区切り）→「💾 保存する」。未入力の欄は従来どおりの宛先（support@ など）に送信されます。反映には初回のみCloudflare Workerの再デプロイが必要です。顧客への返信・OTP・担当者変更通知は宛先が自動で決まるため対象外、月次ログメールの送付先は「🗓️ 月次ログメール設定」にあります。

⚠️ 本番の実データを消す操作です。元に戻せません。「初期化管理者」（限定された人）だけに表示されます。

1. 「⚙️ 管理設定 →🧹 データ初期化」を開く（表示されない場合は初期化権限がありません）
2. 削除する対象を選ぶ（問い合わせ＋添付／契約／顧客台帳／操作ログ。マスター・テンプレ・担当者マスターは保護され消えません）
3. 「🔢 件数を確認」で現在の件数を確認
4. 「💾 バックアップを取得」でJSONを手元に保存（取得するまで実行できません。添付の実ファイルは含まれないので必要なら事前に個別DL）
5. 確認欄に「初期化」と入力 →「🗑️ 初期化を実行する」→ 確認ダイアログ2回で実行（操作ログに記録されます）

• 新しく担当者を追加する場合：「担当者名」と「メールアドレス（任意）」を入力して「追加」ボタンを押します
• 既存の担当者のメールアドレスを登録・変更する場合：一覧の該当する担当者の行のメールアドレス欄に入力（または修正）し、💾ボタンで保存します
• メールアドレスを登録しておくと、その担当者に問い合わせが割り当てられたときに自動で通知メールが届きます

• 「⏰ 契約期限アラート設定」の1段階目の日数以内に契約終了日を迎える契約がある場合、毎日1回、サポート窓口（support@secureowls.com）宛に通知メールが自動送信されます
• 件名：「【契約期限アラート】更新時期が近い契約が ◯件あります」。本文には対象契約の顧客名・契約名・契約終了日・状態（🔴期限切れ／⚠残りN日／📅残りN日）が一覧表示されます
• 対象となる契約が無い日はメールは送信されません
• 毎日自動で送信するには、Cloudflareダッシュボード（Workers & Pages → support-portal-api → Settings → Triggers → Cron Triggers）で「毎日決まった時刻に実行」する設定（Cronトリガー）が必要です（初回のみ）

• 派遣契約など、契約期間の短い契約専用のアラートです。「⚙️ 管理設定 → 📨 短期契約アラート設定」で対象とする契約種別（複数選択可）と、契約終了日の何日前に通知するか（1段階目・2段階目）を設定します
• 対象契約種別の契約が、設定した日数（1段階目・2段階目）に達すると、それぞれ1回だけサポート窓口（support@secureowls.com）宛に通知メールが送信されます（契約期限アラートのような毎日繰り返しの通知ではありません）
• 件名：「【短期契約アラート】更新時期が近い短期契約が ◯件あります」
• 対象契約種別を1つも選択していない場合は、メールは送信されません
• 契約期限アラートと同じCronトリガー設定（毎日決まった時刻に実行）で動作します。別途設定は不要です

• 操作ログが増えすぎないよう、毎月1日ごろに前月分の操作ログをCSVファイルで添付してメール送信します（バックアップ用）。「⚙️ 管理設定 → 🗓️ 月次ログメール設定」でON／送付先メール（複数可・カンマか改行区切り）／保持上限を設定します
• 保持上限を超えた古いログは自動で削除されます（毎月メールで手元に届くので安全）
• 送信元は support@secureowls.com。Cronトリガーは契約アラートと共通です
• ※ この機能を使うには Worker（support-portal-api）の再デプロイが必要です（担当者が対応）。送付先を入れてONにしないと送信されません

1. 管理設定 →「📮 送付先管理」を開きます
2. 「➕ カテゴリを追加」で送付先のグループ（例：契約外エスカレーション、顧客送付先、社内送付先 など）を作成
3. 各カテゴリに「➕ 宛先を追加」で、宛先名・メールアドレス・表示順・説明を登録
4. 登録した宛先は、返信メール送信時に契約状況に応じて自動的に候補として選択されます

• 一覧では宛先名のみ表示されます。宛先名をクリックするとメールアドレスや説明が開閉します
• 一覧の左側に「あ〜わ」「A〜Z」の索引があり、クリックするとその文字で始まる宛先まで自動でスクロールして内容を開きます
• 編集（✏️）画面で「カテゴリ（親）」を選び直すと、項目を別のカテゴリに移動できます

• 「最上位カテゴリ → 中間カテゴリ → 宛先」のように、何階層でも入れ子で登録できます（例：顧客送付先 → 代々木アニメーション学院 → YAG-SE）
• 各項目の ➕ でその下に新しい項目を追加、✏️ で編集、🗑️ でその項目と配下をまとめて削除できます（一番上の階層のカテゴリも✏️から同じ画面で編集できます）
• 子を持つ項目には📁（フォルダ）アイコンが表示されます
• 項目の移動：✏️（編集）を開き「カテゴリ（親）」のプルダウンで移動先を選んで保存します。一覧の先頭にある「（最上位カテゴリにする）」を選ぶと、その項目を最上位カテゴリにできます（自分自身やその配下には移動できません）
• 子を持つ項目（中間カテゴリ・会社名など）を開いても、自分自身にメールアドレスが未登録なら「（メールアドレス未登録）」は表示されません。実際の送信先メールアドレスは最終階層（子を持たない項目）に登録してください
• 一覧には2階層目（会社名など）までが常に表示され、その配下（3階層目以降）は2階層目の項目をクリックして開いたときだけ表示されます

• 「代々木アニメーション学院」のように漢字で始まる名称は、そのままだと左側索引の「他」に分類されます
• 編集画面の「読み（ふりがな）」欄にひらがなで読みを入力して保存すると、索引はその読みを優先して使用し、正しい行に表示されるようになります（任意項目）

1. 管理設定 →「🏢 顧客台帳」を開きます
2. 案内したい顧客の編集画面を開き、「ドメイン」欄に会社のメールドメイン（例：example.com）を入力して保存

1. 「📋 問い合わせ一覧」画面を開きます
2. 一覧上部の「🌐 顧客ポータル提供」ボタンをクリック
3. ポップアップに表示されるURLを「📋 コピー」ボタンでコピーし、メールなどで顧客に案内します

1. サイドバーの「📚 FAQ管理」でFAQを登録します
2. FAQ管理画面上部の「顧客ポータルに表示」をONにすると、ログイン済みの顧客がポータルでFAQを閲覧できるようになります
3. FAQが少ない間はOFFにしておき、内容が充実してからONにすることをお勧めします
4. FAQは「カテゴリ → カテゴリ詳細 → FAQ」の3階層で表示されます（v4.24で追加）。「カテゴリ詳細」を入力すると、カテゴリの下にさらにグループが作られます

顧客ポータルの問い合わせ一覧で「対応履歴を見る」リンクをクリックすると、その問い合わせに記録された対応履歴（日時・対応内容）を新しい順に確認できます。

顧客ポータルで新規問い合わせを起票する際、「添付ファイル」欄からファイルを選択（複数選択可、1ファイルあたり最大50MB）すると、問い合わせと一緒に添付ファイルが送信されます。

顧客から「ポータル画面の表示について」問い合わせがあった際、サポート担当者が同じ画面（実データ）を確認しながら案内できる機能です。

1. 管理設定 →「🏢 顧客台帳」を開きます
2. 確認したい顧客の行にある「🔍 ポータル確認」ボタンをクリック
3. 新しいタブでその顧客の顧客ポータル画面が開きます（OTP入力は不要）

顧客ポータルに表示するFAQ（よくある質問と回答）を管理する機能です。

1. サイドバーの「📚 FAQ管理」をクリックして開きます
2. 右上の「➕ FAQ追加」ボタンをクリックします
3. 以下の項目を入力して「保存」します：
   • カテゴリ：既存のカテゴリ名を選ぶか、新しい名前を入力します（カテゴリマスターから自動候補表示）
   • カテゴリ詳細（任意）：カテゴリをさらに細かく分類したい場合に入力します
   • 質問：ポータルに表示する質問文
   • 回答：質問への回答文
   • 表示順（任意）：同じカテゴリ内での並び順（小さい数字が先）。省略すると 0 になります

1. FAQ一覧でカテゴリ行をクリックすると一覧が展開されます
2. 編集したいFAQの「✏️」ボタンをクリックするとモーダルが開きます
3. 削除したい場合は「🗑️」ボタンをクリックします（確認ダイアログが表示されます）

1. FAQ管理画面の上部に「顧客ポータルに表示」チェックボックスがあります
2. ONにすると、ログイン済みの顧客がポータルの「📚 よくある質問」からFAQを閲覧できます
3. FAQの件数が少ない間はOFFにしておくことをお勧めします

FAQ一覧はカテゴリマスターの「順序」列に従って並びます。カテゴリ名や順序を変更したい場合は「⚙️ 管理設定」→「📂 カテゴリ管理」で編集してください。

スマートフォンのホーム画面にアイコンを追加しておくと、ブラウザでURLを入力しなくてもアプリのようにワンタップで開けるようになります。社内用画面・お客様向けポータルのどちらでも設定できます（v4.12で🦉アイコンを設定）。

1. アプリの画面をChromeで開きます
2. 画面右上の「⋮」（縦三点リーダー）メニューをタップします
3. 「ホーム画面に追加」をタップし、表示名を確認して「追加」をタップします
4. ホーム画面にセキュアアウルズのフクロウ🦉アイコンが追加されます

1. アプリの画面をSafariで開きます
2. 画面下部の「共有」アイコン（□に↑）をタップします
3. メニューを下にスクロールし、「ホーム画面に追加」をタップして「追加」をタップします

Chrome／Edgeでは、アドレスバー右側に表示されるインストールアイコンから「インストール」することで、デスクトップアプリのように起動できます。ブラウザのタブにもフクロウ🦉アイコンが表示されます。

不具合の報告や操作方法の質問などを、画面からそのまま管理者へ送ることができます。

1. 画面右下にある半透明の💬ボタンをクリック
2. 「報告の種類」から該当するものを選ぶ（🐞 バグ報告／❓ 質問／📝 その他・ご意見）
3. 「内容」に詳細を入力し、「送信する」ボタンをクリック
4. 管理者向けTeamsチャネルにメールで通知されます

送信されるメールには、報告者の名前と送信時に開いていた画面名が自動的に記載されます。

契約管理・FAQ・顧客台帳・メールテンプレート（返信メール用）の画面で、データをCSVに書き出したり、一括登録用のひな形をダウンロードできます。

1. 対象の画面（📑契約管理／📚FAQ管理／🏢顧客台帳／📧メールテンプレート）を開く
2. 「⬇️ CSVエクスポート」ボタンをクリック
3. CSVファイルがダウンロードされます（Excelでそのまま開けます・文字化けしません）

1. 対象の画面で「📄 取込テンプレートDL」ボタンをクリック
2. 見出し＋「（例）…」の記入例が1行入ったCSVがダウンロードされます
3. Excelで開き、記入例の行を書き換える／削除して、データを入力します

記入時の注意：日付は 2026-06-13 形式、契約範囲（複数）はセミコロン ; 区切り、O-Live登録確認は はい／いいえ で入力します。契約の「更新元契約」（延長・更新の親）は 案件名（開始日〜終了日） の形で入ります（単独の契約は空欄）。既存のネストを保って編集したい場合は、まず「⬇️ CSVエクスポート」で書き出したファイルに追記・編集してください。

1. 「⬆️ CSVインポート」ボタンをクリックし、記入・編集したCSVファイルを選ぶ
2. 確認画面で「上書き○件・新規○件」と注意書き（⚠️元に戻せない・問い合わせ一覧への影響）を確認する（上書きされるデータは「変更前→変更後」が項目ごとに表示されます）
3. 問題なければ「取り込みを実行」を押す → 完了後に結果（新規／上書き／スキップ／失敗）が表示されます

同じデータ（照合キーが一致：顧客台帳＝会社名／契約管理＝案件名＋顧客名＋契約開始日／FAQ＝質問／メールテンプレート＝テンプレート名）は上書き更新、無いものは新規追加されます。顧客台帳で似た会社名が既にある場合は、確認画面にチェックボックス付きで表示され、「株式会社ABC」と「ABC株式会社」のような別会社として登録したいときはチェックを入れると新規登録、入れなければスキップになります。

ログインするユーザーごとに、使える機能を「ロール（役割）」で制限できます。ロールは3種類です。

• 👑 管理者：すべての機能（管理設定・契約管理・FAQ管理・CSVインポート・権限の割り当てなど）が使えます
• 🧑‍💼 担当者：問い合わせ業務（登録・編集・返信・検索・レポート）が使えます。契約は閲覧のみ、管理設定・CSVインポート・FAQ管理は使えません
• 👀 閲覧のみ：閲覧だけ。登録・編集・削除はできません

1. 「⚙️ 管理設定 → 👤 担当者マスター」を開きます（右側に「ロールでできること」早見表があります）
2. 各担当者の行で、メールアドレスを登録し、権限（ロール）を選びます（変更時は確認画面が出ます）
3. 新しく担当者を追加するときも、追加フォームで権限を選べます

新しい人がログインしてもデータが表示されない場合、その人を「サイト メンバー」に追加すると、データを見られるようになります。「⚙️ 管理設定 → 🔑 サイトメンバー管理」で行います（管理者のみ）。

1. 「⚙️ 管理設定 → 🔑 サイトメンバー管理」を開く（現在のメンバー一覧が表示されます）
2. 追加する人のメールアドレスを入力して「追加」
3. 確認メッセージ（⚠️ その人が全データを見られるようになる旨）を確認して「OK」
4. 外す場合は、一覧でその人の🗑️をクリック（自分自身は外せません）