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❓ ヘルプ・操作マニュアル

📋 目次
1. ログインする
  1. アプリのURL（https://support-desk-2cg.pages.dev）にアクセスします
  2. Microsoftアカウントでのサインイン画面が表示されるので、社内アカウントでログインします
  3. ログイン後、自動的にダッシュボード画面が表示されます
🔸 ログインできない・エラーが出る場合：画面を再読み込み（F5キー）して再度ログインしてください。それでも解決しない場合は、ブラウザのキャッシュをクリアするか、シークレットウィンドウで試してください。
2. 新しい問い合わせを登録する
  1. 左側メニューの「➕ 新規登録」をクリック
  2. 件名・顧客名・内容・カテゴリ・ステータス・担当者などを入力
    • よくある内容は「テンプレートから選択」ボタンで自動入力できます
    • 顧客の契約範囲外のカテゴリを選ぶと、自動的に「契約外」と判定されます
    • ファイルを添付したい場合は、フォーム下部の「📎 ファイルを選択」から選択（4MB以下）
  3. 入力が終わったら「保存」ボタンをクリック
  4. 登録完了後、自動でサポート窓口にメール通知が送信されます
4. 問い合わせの詳細を見る・対応する

一覧や検索結果から、対応したい案件をクリックすると詳細画面が開きます。

詳細を編集する
  • 「✏️ 編集」ボタンから、件名・カテゴリ・ステータス・担当者などを変更できます
  • 担当者を変更して保存すると、新しい担当者に自動でメール通知が送られます（担当者マスターにメールアドレスの登録が必要）
対応履歴を残す
  1. 詳細画面の「対応履歴」欄に対応内容を入力
  2. 「追記」ボタンをクリックすると、日時付きで記録されます（後から削除はできません）
ファイルを添付する
  1. 詳細画面の「📎 添付ファイル」欄にある「ファイルを選択」からファイルを選びます
  2. 「アップロード」ボタンをクリック（4MBを超えるファイルは添付できません）
  3. 添付したファイルは一覧に表示され、クリックして開く・削除することができます
顧客に返信する
  1. 詳細画面の「📧 顧客へ返信」ボタンをクリック
  2. 返信内容を入力（メールテンプレートを呼び出して自動入力も可能）
  3. 送付先を確認して「送信」ボタンをクリック
対応報告書を印刷する
  • 詳細画面の「🖨️ 対応報告書」ボタンから、顧客向けの対応報告書をPDFとして出力できます
5. 契約情報を管理する
  1. 左側メニューの「📑 契約管理」をクリック
  2. 「➕ 契約を登録」から契約名・顧客名・契約種別・契約範囲などを入力して登録
  3. 登録した契約はカード形式で一覧表示されます（会社ごとにグループ化）
契約に書類を添付する（ライセンス証書など）
  1. 契約の「✏️ 編集」ボタンから編集画面を開きます
  2. 「📎 添付ファイル」欄からファイルを選び「アップロード」をクリック（4MB以内）
  3. 添付したファイルは契約の一覧画面にも直接リンクとして表示されます
「対応上限」の警告表示について
  • 契約に「対応上限（月間の対応件数の上限）」を設定すると、今月の件数と進捗バーが表示されます
  • 上限に近づくとオレンジ、上限に達すると赤色で警告表示されます
6. 管理設定（マスターデータの管理）

左側メニュー下部の「⚙️ 管理設定」から、各種マスターデータの登録・編集ができます。

やりたいこと操作場所
カテゴリを追加・変更したい管理設定 →「📂 カテゴリ管理」
ステータスの種類を変更したい管理設定 →「🔵 ステータス1管理」「🔹 ステータス2管理」
担当者を追加・削除したい管理設定 →「👤 担当者マスター」
顧客情報を登録・編集したい管理設定 →「🏢 顧客台帳」
よく使う問い合わせ内容をテンプレート化したい管理設定 →「📋 テンプレート管理」
返信メールのひな形を作りたい管理設定 →「📧 メールテンプレート」
返信メールの署名を設定したい管理設定 →「✉️ メール署名」
返信メールの送付先を管理したい管理設定 →「📮 送付先管理」
契約期限の通知タイミングを変更したい管理設定 →「⏰ 契約期限アラート設定」
誰が・いつ・何をしたか確認したい管理設定 →「📝 操作ログ」
FAQを作成・編集・削除したいサイドバー →「📚 FAQ管理」
顧客ポータルへのFAQ表示をOn/Offしたい「📚 FAQ管理」→ 画面上部「顧客ポータルに表示」チェックボックス
担当者にメール通知が届くようにしたい管理設定 →「👤 担当者マスター」→ 各担当者の「メールアドレス」列に入力
7. 送付先管理（返信メールの宛先設定）
  1. 管理設定 →「📮 送付先管理」を開きます
  2. 「➕ カテゴリを追加」で送付先のグループ（例：契約外エスカレーション など）を作成
  3. 各カテゴリに「➕ 宛先を追加」で、宛先名・メールアドレス・表示順・説明を登録
  4. 登録した宛先は、返信メール送信時に契約状況に応じて自動的に候補として選択されます
8. 顧客にポータルを案内する
事前準備：顧客台帳に企業ドメインを登録する
  1. 管理設定 →「🏢 顧客台帳」を開きます
  2. 案内したい顧客の編集画面を開き、「ドメイン」欄に会社のメールドメイン（例：example.com）を入力して保存
⚠️ この登録がないと、顧客はポータルにログインできません。必ず案内前に確認してください。
ポータルURLを案内する
  1. 「📋 問い合わせ一覧」画面を開きます
  2. 一覧上部の「🌐 顧客ポータル提供」ボタンをクリック
  3. ポップアップに表示されるURLを「📋 コピー」ボタンでコピーし、メールなどで顧客に案内します
ポータルにFAQを表示する
  1. サイドバーの「📚 FAQ管理」でFAQを登録します
  2. FAQ管理画面上部の「顧客ポータルに表示」をONにすると、ログイン済みの顧客がポータルでFAQを閲覧できるようになります
  3. FAQが少ない間はOFFにしておき、内容が充実してからONにすることをお勧めします
🔸 顧客ポータルのFAQ画面では、キーワード検索・カテゴリ絞り込みができます。
9. FAQ管理を使う

顧客ポータルに表示するFAQ（よくある質問と回答）を管理する機能です。

FAQを登録する
  1. サイドバーの「📚 FAQ管理」をクリックして開きます
  2. 右上の「➕ FAQ追加」ボタンをクリックします
  3. 以下の項目を入力して「保存」します：
    • カテゴリ：既存のカテゴリ名を選ぶか、新しい名前を入力します（カテゴリマスターから自動候補表示）
    • カテゴリ詳細（任意）：カテゴリをさらに細かく分類したい場合に入力します
    • 質問：ポータルに表示する質問文
    • 回答：質問への回答文
    • 表示順（任意）：同じカテゴリ内での並び順（小さい数字が先）。省略すると 0 になります
FAQを編集・削除する
  1. FAQ一覧でカテゴリ行をクリックすると一覧が展開されます
  2. 編集したいFAQの「✏️」ボタンをクリックするとモーダルが開きます
  3. 削除したい場合は「🗑️」ボタンをクリックします（確認ダイアログが表示されます）
顧客ポータルへの表示をOn/Offする
  1. FAQ管理画面の上部に「顧客ポータルに表示」チェックボックスがあります
  2. ONにすると、ログイン済みの顧客がポータルの「📚 よくある質問」からFAQを閲覧できます
  3. FAQの件数が少ない間はOFFにしておくことをお勧めします
カテゴリの並び順・名前を変えるには

FAQ一覧はカテゴリマスターの「順序」列に従って並びます。カテゴリ名や順序を変更したい場合は「⚙️ 管理設定」→「📂 カテゴリ管理」で編集してください。

🔸 SharePoint の「FAQ管理」リストには 質問（Title）・回答・カテゴリ・カテゴリ詳細・表示順 の列が必要です。カテゴリ詳細列（1行テキスト）は手動で追加が必要です。
10. よくある質問・トラブル時の対処
状況対処方法
ログインしてもエラーが出る／画面が表示されないF5で再読み込み → それでもダメならキャッシュをクリア、またはシークレットウィンドウで試す
機能を修正したのに画面に反映されないCloudflare Pages再アップロード後、シークレットウィンドウで開くかキャッシュをクリア
自分以外のユーザーがデータを見られないSharePointサイトのメンバーに該当ユーザーを追加してください
ファイルが添付できないファイルサイズが4MBを超えていないか確認してください
ログインボタン押下時にブラウザのエラーが表示されるブラウザ拡張機能の干渉の可能性があります。シークレットウィンドウでは正常に動作します
スマートフォンでサイドバーが常に表示されるブラウザのキャッシュをクリアして再読み込みしてください。ハンバーガーボタン（☰）からメニューを開いてください
担当者に変更通知メールが届かない管理設定 →「👤 担当者マスター」で該当担当者の「メールアドレス」列が入力されているか確認してください

📚 FAQ管理

「顧客ポータルに表示」をONにすると、ログイン済みの顧客がポータルでFAQを閲覧できます。FAQが少ない間はOFFにしておくことをお勧めします。

⚙️ 管理設定

📝 操作ログ

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操作日時 操作者 管理番号 操作種別 対象 対象会社名 操作概要 変更内容

📋 テンプレート管理

よく使う問い合わせ内容を登録しておくと、新規登録時に呼び出せます

➕ テンプレートを追加
登録済みテンプレート

📊 レポート

期間内 総件数
-
未対応 ＋ 対応中
-
完了
-
ステータス別 件数
カテゴリ別 件数
📋 オープン中の問い合わせ （未対応・対応中・保留）
管理番号 登録日 顧客名 件名 カテゴリ ステータス 最終更新日 担当者
✅ 完了した問い合わせ （期間内に完了）
管理番号 登録日 顧客名 件名 カテゴリ ステータス 完了日 担当者
🚨 長期未対応一覧（最終更新から7日以上・未対応／対応中）
管理番号 顧客名 件名 ステータス 担当者 登録日 最終更新日 未更新日数